平安e行銷app
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詳情介紹
平安e行銷app是一款保險(xiǎn)營(yíng)銷軟件。該軟件幫助工作人員融入了眾多的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而且界面十分簡(jiǎn)約，操作起來(lái)也很輕松，內(nèi)部人員可以通過(guò)自己的賬號(hào)和密碼，開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。通過(guò)它能夠讓使用者在大數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)中找到那些保戶、潛在保戶，讓業(yè)務(wù)員可以快速確定目標(biāo)，制定一天的行程計(jì)劃，讓大家目的更加明確。
平安e行銷官方版有客戶管理、投保管理、業(yè)績(jī)管理、快捷服務(wù)、人力發(fā)展、資訊分享等功能，大家在這里通過(guò)一部手機(jī)就可以快速完成整個(gè)保險(xiǎn)全流程業(yè)務(wù)的操作。相信有了這款軟件，大家一定可以快速的給需要辦理保險(xiǎn)的用戶展示最新的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品，有效提高辦公效率和服務(wù)質(zhì)量，帶來(lái)更多的客戶和收益。
平安e行銷app功能
1、客戶管理：數(shù)據(jù)云處理，上傳備份通訊錄，新增客戶一鍵完成。
2、業(yè)績(jī)管理：個(gè)人業(yè)績(jī)隨時(shí)查看，傭金收入隨心查。
3、投保管理：投保進(jìn)度在線查看，回銷問(wèn)題及時(shí)處理。
4、人力發(fā)展：多元化增員渠道，提升代理人增員潛力。
5、快捷服務(wù)：保全、理賠一鍵查詢。
6、熱點(diǎn)資訊：熱門資訊隨手掌握，早會(huì)素材輕松獲取。
7、綜合金融：豐富的產(chǎn)品，綜合金融E起來(lái)。
平安e行銷app怎么查客戶保單
1、平安e行銷app查詢保單首先登錄E行銷專屬賬號(hào)；
2、進(jìn)入到E行銷，點(diǎn)擊首頁(yè)的銷售。
3、然后會(huì)跳出客戶——管理——輸入客戶的名字性別壽險(xiǎn)——點(diǎn)擊查看——在相關(guān)資料里——點(diǎn)擊已購(gòu)產(chǎn)品——會(huì)出來(lái)保單號(hào)碼，點(diǎn)擊保單號(hào)碼投保人被保人等信息就出來(lái)了。
軟件亮點(diǎn)
1、客戶管理方法數(shù)據(jù)云解決，提交通訊錄備份，增加客戶一鍵進(jìn)行。
2、銷售業(yè)績(jī)管理方法個(gè)人業(yè)績(jī)隨時(shí)隨地查詢，提成收益隨心所欲查。
3、購(gòu)買保險(xiǎn)管理方法購(gòu)買保險(xiǎn)進(jìn)展線上查詢，回銷難題妥善處理。
4、人力發(fā)展趨勢(shì)多樣化增員方式，提高委托人增員發(fā)展?jié)摿Α?
應(yīng)用截圖
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